Quando os jornais locais publicam relatos de criaturas estranhas vistas a flutuar nos rios durante uma inundação histórica em Vermont, Wilmarth, professor de literatura na Universidade Miskatonic em Arkham, Massachusetts, fica envolvido num debate sobre a realidade e o significado dos avistamentos.Ele concorda com os cépticos, culpando velhas lendas sobre monstros que vivem em colinas desabitadas que raptam pessoas que se aproximam demasiado do seu território. Recebe, então, uma carta de Henry Wentworth Akeley, um homem que vive numa quinta isolada, vizinho de uma raça extraterrestre. Ele afirma ter provas que convencerão Wilmarth a deixar de questionar a existência das criaturas.
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